北向资金爆买茅台，白酒股节后普涨，食品饮料ETF(515170)单日流入近1900万元
五一节后，A股迎来开门红，消费板块活泼，白酒体现亮眼。2024年5月6日，酒鬼酒(000799)盘中涨停封板，贵州茅台(600519)、五粮液(000858)盘中双双涨超3%，白酒全天强势，带动食品饮料ETF（515170）放量大涨，到收盘，二级商场交易价格涨2.84%，触及250日均线，成交额打破1亿元，盘面全天溢价，量价齐升，买盘活泼。
图片来历：Wind
从资金面上看，北向资金4月下旬起加快回流至A股，4月26日，单日流入超200亿元，据统计，到今天，北上资金有史以来共呈现五次单日净买入额超200亿的状况。昨日，北向资金继续买入近百亿元，食品饮料职业为加仓首位，净流入额超越30亿元，远超其他职业。从个股层面来看，北向资金当日净买入贵州茅台(600519)30.61亿元，单日净买入贵州茅台的金额创前史新高。
数据来历：Wind，2024.5.6
白酒缘何取得外资大举加仓？除了食品饮料职业自身的高市值、高收益、高成长性契合北向资金审美以外，表里环境的边沿改进也起到了关键作用。
【成绩验证：白酒一季报略超预期】
总体上来说，白酒大都企业都拿出了契合商场预期的一季报，这其间也反映出职业的内部分解，头部企业的营收与净利润占比超越80%，显现出职业会集度进一步进步，一起小酒企生计压力增大。
华创证券剖析以为，24Q1 开门红顺畅收官，上市酒企全体完成营收 1507.2亿元，同增 14.9%，归母净利润 620.1 亿元，同增 15.9%。新年假期效应影响终端需求回暖，动销同比稳中有升，批价健康安稳，其间高端酒仍具耐性，确定性优势连续，基地型次高端获益高商场壁垒，叠加新年返乡催化，体现稳健，扩张型次高端继续承压，分解加重。
而针对现在广泛评论的压货问题，需求意识到，白酒的库存周期现在现已进入到了去化阶段。在2022年白酒库存来到高点，但在2023年，因为白酒职业呈现出售向头部高端酒会集，而职业全体慎重备货的前提下，终端弱需求导致职业全体库存去化，而且通过2023年一年的库存消化，在2024年头，酒企迎来了开门红，略超商场预期，在2024年微观环境边沿改进，消费需求不断受方针提振的布景下，库存去化将会愈加活泼。
【方针预期：房地产方针加码】
多地放松房地产限购方针继续加码，成都首先全面撤销限购，全国各大城市“脚步紧跟”预期提高。外资猜测转向，房地产方针或迎严重方向性改变，进一步优化商场平稳健康发展。房地产方针的优化调整也将直接影响到白酒职业的景气量。
房地产职业向来是白酒消费的重要组成部分，房地产职业的昌盛往往会带动商务社交活动的添加，直接促进白酒的消费。因而，两者在前史上周期性崎岖呈现出必定程度的同步性。当经济上行时，居民可支配收入添加，对高端白酒的需求上升，一起，房地产商场也往往更为活泼
【海外降息预期再次，助力流动性改进】
此前美国工作数据不及预期，提振了美联储本年晚些时候或许降息的预期，美元走软，美债收益率跌落，人民币财物存在潜在的增值空间，吸引力增强。伴随着中国经济的逐渐康复以及美联储降息预期实现，人民币价值降低压力放缓、资本商场将显现活泼信号。
数据来历：Wind，数据区间：2022.5.7-2024.5.6。
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